Qué está impulsando el cambio

El seguro es un negocio cíclico. Las aseguradoras suben las tarifas y endurecen la suscripción durante los mercados "duros", y luego compiten con más fuerza por el volumen una vez que se recupera la rentabilidad, lo que vuelve a suavizar los precios. Según información del Wall Street Journal, el índice de precios al consumidor de julio mostró que el seguro de vehículos motorizados caía interanualmente a su ritmo más rápido desde 2020, y las aseguradoras de auto personal, incluidas Allstate, Progressive y Travelers, ahora registran ratios combinados muy por debajo del umbral de equilibrio, lo que les da margen para volver a competir en precio.

La frecuencia de siniestros también ha mostrado una tendencia a la baja, lo que alivia la presión sobre los costos de pérdidas. Menos siniestros por póliza, sea cual sea la razón, da a las aseguradoras más margen para bajar las tarifas sin recortar sus márgenes.

Por qué las tarifas comerciales van rezagadas respecto al mercado personal

El seguro de auto comercial ha estado caliente durante más tiempo que el de auto personal, y ha sido más lento en suavizarse en ciclos anteriores. Los suscriptores valoran el riesgo de las flotas comerciales de manera diferente: mayor utilización por vehículo, mayor severidad de pérdidas en siniestros con culpa y poblaciones de conductores menos predecibles que una póliza de un solo hogar. Una relajación generalizada del mercado en las tarifas personales es un indicador adelantado que vale la pena observar, no una garantía de que la renovación de una flota resultará más baja este año.

Qué hacer con esto ahora

Unos cuantos movimientos ponen a una flota en una posición más fuerte, independientemente de hacia dónde se mueva el mercado en general el próximo año:

• Reunir los datos de frecuencia y severidad de siniestros antes de la renovación. Las aseguradoras responden a la reducción de riesgo demostrada. Una flota que puede mostrar una tendencia a la baja en siniestros con culpa tiene una posición negociadora más fuerte que una que depende únicamente de la suavización del mercado.
• Usar los datos de telemática para respaldar la conversación de renovación. La reducción de eventos de frenado brusco y exceso de velocidad son insumos de suscripción que las aseguradoras cada vez piden más directamente. Las flotas que ya recopilan estos datos tienen una ventaja en la mesa de negociación.
• Separar la conversación del seguro de la conversación de las reparaciones. Presupuestar los costos elevados de repuestos y mano de obra de forma independiente de los cambios en las primas evita la trampa de compensar uno con el otro y equivocarse en el total.
• Revisar las estructuras de deducibles. Con la frecuencia de siniestros a la baja en toda la industria, un deducible más alto en los vehículos de menor severidad de la flota puede resultar ahora en cálculos diferentes a los de hace dos años.
• Involucrar al corredor con anticipación. Las renovaciones de flotas comerciales tardan más en negociarse que las líneas personales, y las aseguradoras que valoran el riesgo de flotas quieren tiempo de anticipación para suscribir adecuadamente las tendencias favorables.

La conclusión

El mercado de seguros se está moviendo a favor de las flotas por primera vez en varios años. Su próxima renovación puede ser una oportunidad para reducir los costos de las primas. Las flotas que usan telemática pueden estar en condiciones de demostrar comportamientos de conducción más seguros y una menor actividad de siniestros. ¡La tendencia macro, junto con la reducción de riesgo, da a las flotas un mejor poder de negociación del que han tenido en años!