O que está impulsionando a mudança

Seguro é um negócio cíclico. As seguradoras aumentam as tarifas e endurecem a subscrição durante mercados "duros" e, depois, competem com mais força por volume assim que a rentabilidade se recupera, o que suaviza os preços novamente. Segundo reportagem do Wall Street Journal, o índice de preços ao consumidor de julho mostrou o seguro de veículos automotores caindo, na comparação anual, no ritmo mais rápido desde 2020, e as seguradoras de auto pessoal, incluindo Allstate, Progressive e Travelers, agora registram índices combinados bem abaixo do ponto de equilíbrio, o que lhes dá espaço para competir em preço novamente.

A frequência de sinistros também vem apresentando tendência de queda, o que alivia a pressão sobre os custos de perdas. Menos sinistros por apólice, independentemente do motivo, dá às seguradoras mais espaço para reduzir as tarifas sem comprometer as margens.

Por que as tarifas comerciais ficam atrás do mercado pessoal

O seguro auto comercial permaneceu aquecido por mais tempo que o auto pessoal e foi mais lento para amolecer em ciclos passados. Os subscritores precificam o risco de frotas comerciais de forma diferente: maior utilização por veículo, maior severidade de perdas em sinistros com culpa e populações de motoristas menos previsíveis do que uma apólice de um único domicílio. Um afrouxamento generalizado do mercado nas tarifas pessoais é um indicador antecedente que vale a pena acompanhar, não uma garantia de que a renovação de uma frota sairá mais barata este ano.

O que fazer com isso agora

Alguns movimentos colocam uma frota em uma posição mais forte, independentemente da direção em que o mercado mais amplo se mova no próximo ano:

• Levantar os dados de frequência e severidade de sinistros antes da renovação. As seguradoras respondem à redução de risco demonstrada. Uma frota que consegue mostrar uma tendência de queda nos sinistros com culpa tem uma posição de negociação mais forte do que uma que depende apenas do amolecimento do mercado.
• Usar os dados de telemetria para sustentar a conversa de renovação. A redução de eventos de frenagem brusca e de excesso de velocidade são insumos de subscrição que as seguradoras cada vez mais pedem diretamente. As frotas que já coletam esses dados têm vantagem na mesa de negociação.
• Separar a conversa do seguro da conversa dos reparos. Orçar os custos elevados de peças e mão de obra de forma independente das mudanças nos prêmios evita a armadilha de compensar um com o outro e errar no total.
• Revisitar as estruturas de franquia. Com a frequência de sinistros em queda em todo o setor, uma franquia mais alta nos veículos de menor severidade da frota pode agora fechar as contas de forma diferente do que há dois anos.
• Envolver o corretor cedo. As renovações de frotas comerciais levam mais tempo para negociar do que as linhas pessoais, e as seguradoras que precificam o risco de frotas querem tempo de antecedência para subscrever adequadamente as tendências favoráveis.

Conclusão

O mercado de seguros está se movendo a favor das frotas pela primeira vez em alguns anos. Sua próxima renovação pode ser uma oportunidade de reduzir os custos dos prêmios. As frotas que usam telemetria podem conseguir demonstrar comportamentos de direção mais seguros e uma atividade de sinistros reduzida. A tendência macro, combinada com a redução de risco, dá às frotas um poder de negociação melhor do que elas têm tido em anos!