Ce qui explique ce changement

L'assurance est un secteur cyclique. Les assureurs augmentent les tarifs et durcissent la souscription pendant les marchés « durs », puis se livrent une concurrence plus intense pour gagner du volume une fois la rentabilité rétablie, ce qui fait de nouveau baisser les prix. Selon un article du Wall Street Journal, l'indice des prix à la consommation de juillet a montré que l'assurance des véhicules à moteur reculait en glissement annuel à son rythme le plus rapide depuis 2020, et les assureurs auto particuliers, dont Allstate, Progressive et Travelers, affichent désormais des ratios combinés bien en dessous du seuil de rentabilité, ce qui leur donne à nouveau la marge nécessaire pour se faire concurrence sur les prix.

La fréquence des sinistres est également en baisse, ce qui allège la pression sur les coûts des sinistres. Moins de sinistres par police, quelle qu'en soit la raison, donne aux assureurs plus de latitude pour baisser les tarifs sans rogner leurs marges.

Pourquoi les tarifs commerciaux sont en retard sur le marché des particuliers

L'assurance auto commerciale est restée sous tension plus longtemps que l'assurance auto des particuliers, et elle a été plus lente à s'assouplir lors des cycles précédents. Les souscripteurs évaluent le risque des flottes commerciales différemment : une utilisation par véhicule plus élevée, une sévérité des pertes plus importante lors des sinistres responsables et des populations de conducteurs moins prévisibles que pour une police couvrant un seul foyer. Un assouplissement généralisé des tarifs des particuliers est un indicateur avancé qui mérite d'être surveillé, pas une garantie que le renouvellement d'une flotte sera moins cher cette année.

Que faire de tout cela maintenant

Quelques actions placent une flotte en position de force, quelle que soit la direction que prendra le marché dans son ensemble l'année prochaine :

• Rassembler les données de fréquence et de sévérité des sinistres avant le renouvellement. Les assureurs réagissent à une réduction des risques démontrée. Une flotte capable de présenter une tendance à la baisse des sinistres responsables dispose d'une position de négociation plus forte qu'une flotte qui compte uniquement sur l'assouplissement du marché.
• Utiliser les données télématiques pour appuyer la discussion de renouvellement. La réduction des freinages brusques et des excès de vitesse constitue des éléments de souscription que les assureurs demandent de plus en plus directement. Les flottes qui collectent déjà ces données ont un avantage à la table des négociations.
• Séparer la discussion sur l'assurance de celle sur les réparations. Budgétiser les coûts élevés des pièces et de la main-d'œuvre indépendamment des variations de primes évite le piège de compenser l'un par l'autre et de se tromper sur le total.
• Réexaminer les structures de franchise. Avec une fréquence des sinistres en baisse dans l'ensemble du secteur, une franchise plus élevée sur les véhicules à faible sévérité de la flotte peut aujourd'hui donner des calculs différents de ceux d'il y a deux ans.
• Impliquer le courtier tôt. Les renouvellements de flottes commerciales prennent plus de temps à négocier que les contrats des particuliers, et les assureurs qui tarifient le risque des flottes ont besoin d'un délai suffisant pour bien souscrire les tendances favorables.

L'essentiel

Le marché de l'assurance évolue en faveur des flottes pour la première fois depuis quelques années. Votre prochain renouvellement peut être une occasion de réduire les coûts de vos primes. Les flottes qui utilisent la télématique peuvent être en mesure de démontrer des comportements de conduite plus sûrs et une activité de sinistres réduite. La tendance macroéconomique, associée à la réduction des risques, donne aux flottes un meilleur pouvoir de négociation qu'elles n'en ont eu depuis des années !