Что стоит за этим сдвигом

Страхование — циклический бизнес. Страховщики повышают тарифы и ужесточают андеррайтинг во время «жёстких» рынков, а затем, когда прибыльность восстанавливается, начинают активнее конкурировать за объёмы, что снова смягчает цены. По сообщению Wall Street Journal, июльский индекс потребительских цен показал, что стоимость автострахования снижается в годовом выражении самыми быстрыми темпами с 2020 года, а страховщики личного автотранспорта, включая Allstate, Progressive и Travelers, теперь демонстрируют комбинированные коэффициенты значительно ниже порога безубыточности, что даёт им возможность снова конкурировать по цене.

Частота страховых случаев также имеет тенденцию к снижению, что ослабляет давление на убыточность. Меньше страховых случаев на полис, независимо от причины, даёт страховщикам больше возможностей снижать тарифы, не урезая маржу.

Почему коммерческие тарифы отстают от рынка личного страхования

Коммерческое автострахование оставалось перегретым дольше, чем личное, и в прошлых циклах оно смягчалось медленнее. Андеррайтеры оценивают риск коммерческих автопарков иначе: более высокая загрузка каждого автомобиля, более крупный размер убытков при авариях по вине водителя и менее предсказуемый состав водителей по сравнению с полисом одного домохозяйства. Общерыночное смягчение тарифов для частных лиц — это опережающий индикатор, за которым стоит следить, а не гарантия того, что продление договора для автопарка в этом году обойдётся дешевле.

Что с этим делать сейчас

Несколько шагов поставят автопарк в более сильную позицию независимо от того, в какую сторону в следующем году двинется рынок в целом:

• Соберите данные о частоте и тяжести страховых случаев до продления договора. Страховщики реагируют на подтверждённое снижение рисков. Автопарк, который может показать нисходящий тренд по авариям по вине своих водителей, имеет более сильную переговорную позицию, чем тот, кто полагается только на смягчение рынка.
• Используйте телематические данные для поддержки переговоров о продлении. Снижение числа случаев резкого торможения и превышения скорости — это входные данные для андеррайтинга, которые страховщики всё чаще запрашивают напрямую. Автопарки, уже собирающие эти данные, имеют преимущество за столом переговоров.
• Разделяйте разговор о страховании и разговор о ремонте. Планирование бюджета на выросшие расходы на запчасти и работу отдельно от изменений страховых премий позволяет избежать ловушки, когда одно засчитывается в счёт другого и итоговая сумма оказывается неверной.
• Пересмотрите структуру франшиз. С учётом снижения частоты страховых случаев по всей отрасли более высокая франшиза для автомобилей автопарка с меньшей тяжестью убытков теперь может окупаться иначе, чем два года назад.
• Подключайте брокера заранее. Продление договоров для коммерческих автопарков занимает больше времени на переговоры, чем полисы для частных лиц, а страховщикам, оценивающим риск автопарка, нужен запас времени, чтобы корректно учесть благоприятные тенденции при андеррайтинге.

Итог

Страховой рынок впервые за несколько лет движется в пользу автопарков. Ваше предстоящее продление договора может стать возможностью снизить расходы на страховые премии. Автопарки, использующие телематику, могут быть в состоянии продемонстрировать более безопасное поведение водителей и снижение числа страховых случаев. Макротренд в сочетании со снижением рисков даёт автопаркам лучшую переговорную силу, чем у них была за последние годы!